雅燃管理员端后台使用说明

版本日期：2026-09-16

本说明适用于总公司管理员、分公司管理员及具有后台管理权限的业务人员。管理员端后台用于管理组织、门店、仓库、商品、订单、采购、库存、配送、财务、积分、教学、消息、权限和报表等全局业务。

一、登录与界面

登录教程

使用实施人员提供的后台地址进入登录页，建议使用最新版 Chrome 或 Edge 浏览器。
输入管理员账号、密码和验证码，点击“登录”。
首次登录或系统提示密码过期时，按要求修改密码。
登录后核对右上角账号、当前组织及数据范围，再开始处理业务。

控制台使用教程

在控制台查看订单、销售、库存、采购、客户和待办概览。
点击指标卡片进入对应业务列表。
使用左侧菜单切换模块，使用列表顶部筛选区查询数据。
修改筛选条件后点击“搜索”；需要重新选择时点击“重置”。
操作完成后关注页面提示，并回到列表确认状态或数据已更新。

二、权限与数据范围

后台按“角色权限 + 数据范围 + 组织归属”控制可见内容。

总公司管理员：可管理全平台组织、门店、仓库、商品、库存、订单、采购、财务和配置。
分公司管理员：通常只能管理本分公司及下属门店、仓库、客户和业务单据。
门店相关账号：只查看或处理所属门店范围内的数据。
财务、采购、仓库、安全等岗位：按授权模块处理对应业务。

如果用户看不到菜单或操作按钮，应先检查角色组、菜单权限和数据范围。

权限检查教程

进入“权限管理”-“管理员”，查找目标账号，确认账号为启用状态。
查看账号所属角色组及绑定的组织、门店。
进入角色组，确认所需菜单和操作权限已经勾选。
检查账号数据范围是否覆盖需要管理的组织或门店。
保存后让使用人员退出并重新登录，再检查菜单和数据。

权限应按岗位最小范围分配。不要通过共用管理员账号解决权限问题。

三、组织与门店管理

组织管理是系统基础，建议先完成组织、门店、仓库和人员配置，再开展订单、库存、采购等业务。

组织管理

主要维护总公司、分公司等经营组织。

新增组织步骤：

进入“组织管理”。
点击“新增”，填写组织名称、唯一编码、组织类型、上级组织、联系人和联系电话。
分公司选择对应总公司作为上级，确认状态为启用。
点击“保存”，返回组织列表搜索新组织。
能查到记录且层级关系正确，即新增成功。

编辑或停用时，在列表点击对应操作。停用前应确认该组织下没有需继续处理的门店、仓库和未完成业务。

门店资料

门店是客户下单、订单审核、库存和售后服务的核心归属。

维护要点：

门店类型：直营门店、加盟门店。
管理类型：总公司直属或分公司管理。
服务范围：经纬度、服务半径、配送/自提/售后能力。
门店状态：只有启用门店才能正常参与业务。
门店账号：可在创建或编辑门店时同步创建店员账号。

新增门店步骤：

进入“门店管理”，点击“新增门店”。
填写门店名称、编码、类型、管理组织、负责人和联系电话。
在地图选择准确位置，填写详细地址和服务半径。
根据实际能力启用配送、自提、售后等服务。
按页面需要绑定仓库、创建门店账号，确认门店状态为启用。
保存后在门店列表查询，并检查组织归属、位置和服务状态。

服务半径设置错误会影响客户选店和下单，保存后应使用实际地址进行验证。

仓库与库位

仓库用于库存核算，可设置中心仓、总公司仓、分公司仓、门店库存点等。

进入“仓库管理”，点击“新增”。
填写仓库名称、编码、所属组织、负责人、地址和状态。
需要精细管理时，在仓库下新增库区或库位。
保存后确认仓库归属正确，再用于采购入库、销售出库或调拨。
已有库存或未完成单据的仓库不要直接停用。

四、人员与权限

管理员账号

用于后台登录，配置登录名、密码、所属角色组、状态和基础资料。

新增账号步骤：

进入“权限管理”-“管理员”，点击“新增”。
填写姓名、登录名、初始密码、手机号和所属组织。
选择角色组，并绑定需要的数据范围或门店。
保存后使用新账号登录测试菜单和数据。
要求使用人员首次登录后修改初始密码。

角色组

角色组决定菜单、按钮和接口权限。常见做法：

总公司管理员组：全局管理。
分公司管理员组：本分公司业务。
门店管理员组：门店业务。
财务组、采购组、仓库组、维修组：按岗位授权。

配置步骤：

进入“角色组”，新增角色并填写名称和用途。
勾选该岗位需要的菜单及按钮权限。
保存后将管理员账号加入该角色组。
配置账号的数据范围，避免只能看到菜单却看不到数据。
使用测试账号重新登录，逐项检查查询、新增、审核等能力。

数据范围

仅有角色名称不代表拥有业务数据权限。账号还需要绑定正确的组织、门店或数据范围，否则可能出现能登录但看不到业务数据的情况。

五、商品与价格管理

商品模块维护系统可销售、可采购、可入库的商品资料。

基础资料

商品分类：进入分类列表新增名称、排序和状态，先建立油品、设备、配件、耗材等分类。
商品资料：点击新增，填写名称、分类、图片、描述和状态后保存。
商品 SKU：在商品详情新增规格，填写规格名称、编码、单位、默认售价、采购价等信息。
单位与换算：维护升、桶、吨等单位，再按实际业务填写换算关系。

完成后回到商品列表搜索商品，并打开详情确认 SKU、单位和价格完整。

门店商品

门店商品决定某个门店是否可销售指定商品及 SKU。

操作建议：

先维护商品和 SKU，再配置门店商品。
门店商品未启用时，用户端可能无法下单或只显示部分商品。
调整价格后，应确认用户端和门店端展示是否符合业务要求。

配置步骤：

进入“门店商品”，选择目标门店。
点击新增或批量配置，勾选允许该门店销售的商品 SKU。
填写门店售价、启用状态及页面要求的库存或销售设置。
保存后按门店筛选并复查价格。
使用用户端选择该门店，确认商品可以正常展示和下单。

六、销售订单管理

销售订单来自用户端小程序，后台可用于查询、审核记录、异常处理、合同、支付、退款和履约跟踪。

常用操作

按订单号、客户、门店、状态、时间筛选订单。
查看订单详情，核对客户、商品、金额、支付、配送和状态日志。
查看门店审核记录和操作日志。
处理退款、异常、线下收款或合同相关事项。

订单异常处理教程

在订单列表筛选异常状态或输入订单号。
打开详情，先核对状态日志、支付记录、库存单据和配送记录。
根据实际原因联系门店、客户或财务，确认正确处理方式。
使用页面提供的退款、收款确认、异常处理等操作，填写原因并上传凭证。
保存后重新打开订单，确认订单、支付、库存和履约状态一致。

合同查询

进入合同管理，按客户、门店、合同号或状态查询。
查看合同主体、商品/服务、金额、期限和附件。
需要审核或确认时，核对关联订单后再操作。
合同变更应保留原因和记录，已生效合同不要直接覆盖关键内容。

订单处理原则

门店负责客户订单的一线审核和服务。
后台用于监管、配置、财务和异常兜底处理。
已支付、已出库、已签收等订单应谨慎修改，确保财务和库存一致。

七、采购管理

采购管理支持外部采购、内部采购、门店采购申请、采购订单、收货入库、异常和对账。

典型流程

门店或分公司提交采购申请。
上级组织审核申请，确认供货仓库、入库仓库和优惠政策。
供货方执行出库。
采购方收货入库。
财务生成应收应付、付款或对账记录。

供应商维护

进入“供应商管理”，点击“新增”。
填写供应商名称、统一社会信用代码、联系人、结算方式、银行及开票资料。
上传资质附件，确认合作状态后保存。
采购下单前再次核对供应商状态和结算信息。

审核采购申请

进入“采购申请”，筛选“待审核”。
查看申请组织、商品、数量、库存、申请原因和预计到货时间。
确认供货仓库、采购方入库仓库、价格及优惠政策。
条件满足时审核通过；无法供货时驳回并写清原因。
返回详情确认审核状态，并跟踪后续出库和收货。

采购收货与对账

在待收货单据中核对实到、合格、拒收和短少数量。
确认收货后检查入库单和库存流水。
进入采购对账，按供应商和期间汇总采购、退货、付款数据。
核对无误后确认对账；有差异时先查单据，不直接修改结算金额。

注意事项

门店采购对象受组织关系限制，不能随意跨分公司采购。
入库仓库应选择采购方有效仓库。
收货时应记录合格、拒收、短少和异常说明。

八、库存管理

库存管理覆盖库存总览、库存明细、库存流水、入库出库、盘点、单位换算、预警和异常。

常用模块

库存总览：查看各组织、仓库、商品库存。
库存流水：追踪每一次入库、出库、调整和盘点变化。
库存盘点：发起盘点、记录盘盈盘亏。
预警管理：设置安全库存和处理预警。
单位换算：支持升、桶、吨等业务单位换算。

库存查询和追溯

进入“库存总览”，选择组织、仓库、商品和库存状态。
点击商品查看现存、可用、冻结、在途和预警数量。
进入库存流水，按业务单号追踪数量变化来源。
数量异常时依次核对销售出库、采购入库、调拨、盘点和维保耗材记录。

发起盘点

进入“库存盘点”，点击“新建盘点单”。
选择组织、仓库和盘点范围，生成盘点明细。
盘点人员填写实盘数量及差异原因。
复核人员确认盘盈盘亏后提交或审核。
完成后查看库存流水，确认差异已形成可追溯记录。

库存预警处理

进入“库存预警”，筛选低于安全库存的商品。
核对实际库存、近期销量和在途数量。
根据需要发起采购或调拨。
补货完成后确认预警已解除。

管理要求

正常业务优先通过销售出库、采购入库、调拨等单据产生库存变化。
人工调整必须保留原因和操作记录。
财务对账前应先核对库存单据和流水是否完整。

九、配送与履约

配送管理用于维护配送资源、车辆、司机、配送任务、签收和异常。

常用流程：

订单审核并支付或确认收款后进入待出库/待配送。
仓库或门店确认出库。
创建或关联配送任务。
配送人员执行装车、配送、到达、签收。
出现异常时登记异常并处理。

新建配送任务

进入待配送订单，勾选需要安排的订单。
点击创建配送任务，选择车辆、司机和计划配送时间。
核对装载商品、数量、路线和联系方式后保存。
配送过程中查看任务状态和签收凭证。
拒收、破损、短少等情况进入异常记录处理，不得按正常签收结束。

十、财务管理

财务管理用于收款、付款、应收应付、退款、对账、结算、发票和财务看板。

常用场景

订单线上支付或线下收款确认。
采购付款和供应商对账。
客户退款申请、审核和执行。
门店、分公司、总公司之间结算。
发票抬头、开票申请和开票记录。

确认线下收款

进入收款管理，查找对应订单。
核对银行、现金等渠道的实际到账记录。
填写到账金额、时间、付款人和收款方式，上传凭证。
提交后检查订单支付状态和收款记录。

退款处理

进入退款管理，筛选待审核申请。
核对原订单、已付金额、已履约金额、退款原因和可退金额。
审核通过后按系统流程执行退款；不符合条件时驳回并说明原因。
退款完成后检查退款流水、订单状态和相关积分是否正确处理。

应收应付和结算

按客户、供应商、组织和期间筛选应收应付。
对照订单、采购单、收付款及退款记录核对余额。
确认无误后生成或确认对账、结算记录。
有差异时先追查业务单据，不以人工改数代替正常流程。

财务注意事项

线下收款应上传或登记凭证。
退款应区分审核通过和实际执行退款。
结算前应核对订单、库存、配送和收付款状态。

十一、客户、积分与推广

客户管理

后台可维护客户档案、地址、服务门店、客户等级、标签、回访、投诉和风险记录。

操作步骤：进入客户列表查询客户，打开详情核对基础资料、服务门店、订单、积分、设备和维保记录；需要回访或投诉处理时新增记录，填写沟通结果和下一次跟进时间。

积分管理

可查看积分账户、积分流水、冻结积分、兑换订单、推荐关系和积分规则。

通过手机号或客户编号查询积分账户。
查看每笔积分的来源业务、冻结、解冻、使用和回退记录。
调整积分规则前确认适用商品、比例、冻结期和生效时间。
人工调整仅用于确有依据的场景，必须填写原因并保留审批记录。

推广海报

管理员可配置客户推广海报素材，客户通过海报分享后建立推荐关系。

十二、维保与教学

维保管理

后台可查看客户设备、维保工单、派工、维修记录、耗材、回访和评价。

在维保工单列表按门店、维修员、状态和时间筛选。
查看客户申请、设备、方案、正式开始时间、完成时间、耗材和服务照片。
门店未及时处理时，可联系门店或按权限协助派工。
工单完成后按需要新增回访，记录客户反馈和处理结果。

教学管理

后台维护教程分类、教程内容、审核记录、关联商品/设备和学习记录。只有审核发布的内容会展示到用户端教学中心。

发布教程步骤：

先在教程分类中新增或启用分类。
进入教程内容点击新增，填写标题、封面、摘要和正文，按需上传视频。
选择关联商品或设备，保存草稿并预览图文排版。
提交审核，审核通过后执行发布。
使用用户端进入教学中心，确认分类和内容可正常查看。

十三、消息与系统配置

消息管理

维护消息模板、发送记录、通知渠道、重试任务和系统公告。

发送或排查消息时，先检查模板状态和接收对象，再查看发送记录；失败消息根据失败原因修正配置后重试，避免重复向客户发送相同通知。

系统配置

配置基础参数、微信小程序参数、腾讯地图、积分规则、营销规则、分销规则等。

重要配置修改前建议先记录原值，便于回滚。

配置修改步骤：

进入对应配置项，记录当前值和修改原因。
按页面要求填写新值，涉及比例的字段按页面单位填写。
保存后退出配置页再重新进入，确认新值已生效。
使用测试账号完成一笔对应业务验证，不直接用重要客户订单试验。

操作日志与附件

出现数据争议时，先通过操作日志查看操作账号、时间和变更内容；通过附件管理核对上传文件。日志和业务凭证不得随意删除。

十四、常见问题

1. 后台账号能登录但没有菜单？

检查角色组是否分配菜单权限，账号是否启用，是否绑定正确的数据范围。

2. 用户端看不到商品？

检查商品、SKU、门店商品、门店状态、商品上下架状态和门店服务范围。

3. 门店账号无法处理订单？

检查门店账号是否绑定对应门店，是否具备订单审核权限和数据范围。

4. 库存数量与业务不一致？

先查库存流水，再核对销售出库、采购入库、调拨、盘点和维保耗材记录。

5. 教程在后台有记录但用户端不显示？

确认教程分类和内容均为已发布/审核通过状态，并检查用户端接口是否能读取到该分类和内容。