雅燃门店端后台使用说明

版本日期：2026-09-16

本说明适用于门店管理人员在电脑端后台处理门店业务。门店端后台与管理员后台使用同一套后台系统，但账号权限和数据范围限制在所属门店，主要用于门店订单、商品、库存、采购、客户、维保和报表管理。

一、登录与工作台

登录教程

1. 使用实施人员提供的后台地址进入登录页，建议使用最新版 Chrome 或 Edge 浏览器。
2. 输入门店后台账号、密码和验证码，点击“登录”。
3. 登录后核对右上角账号和当前门店，避免处理到其他门店数据。
4. 首次登录或系统提示时修改初始密码。

工作台使用教程

1. 查看今日销售、订单、库存预警、采购、客户和维保待办。
2. 点击数据卡片进入对应列表。
3. 优先处理待审核订单、库存不足、待收货采购和待受理维保。
4. 完成业务后返回工作台刷新，确认待办数量已更新。

二、权限说明

门店端后台只显示账号有权限的菜单和门店数据。

• 店长账号：通常可处理门店订单、库存、采购、客户和维保。
• 采购账号：主要处理采购申请、收货和采购记录。
• 库存账号：主要处理库存、入出库、盘点和流水。
• 维修账号：主要查看或处理分派给自己的维保工单。

如果看不到某个菜单，需由管理员检查该账号的角色组、门店绑定和数据范围。

权限调整后应退出系统重新登录。不要使用他人账号代为操作，业务日志会记录实际登录账号。

三、门店订单管理

门店订单管理用于查看客户在用户端提交到本门店的订单，并处理审核、履约和异常。

订单审核

1. 进入“门店订单管理”。
2. 按订单状态、订单号、客户、时间筛选。
3. 点击订单详情，核对客户资料、商品 SKU、单位、数量、金额、地址、配送方式和备注。
4. 查看库存是否满足，并确认地址处于本门店服务范围。
5. 条件满足时点击“审核通过”，填写页面要求的信息后确认。
6. 无法服务时先联系客户，再点击“审核驳回”，填写清楚原因。
7. 返回列表确认订单已离开待审核状态。

线下收款

1. 进入待支付订单详情，核对客户实际付款金额。
2. 确认款项已经到账后，点击线下收款或确认收款。
3. 填写收款方式、到账时间和备注，上传转账或收款凭证。
4. 保存后检查订单支付状态。未到账不得提前确认。

出库和配送跟进

1. 审核及支付完成后，在待出库列表打开订单。
2. 核对出库仓库、商品和数量，实物备齐后确认出库。
3. 配送订单查看配送任务、司机及签收状态；自提订单等待客户到店核验。
4. 完成后检查订单状态和库存流水是否同步更新。

订单异常和退款

1. 在订单详情先查看状态日志、支付记录、出库和配送信息。
2. 地址错误、拒收、破损、数量不符时登记异常并上传凭证。
3. 客户申请退款时核对已付、已履约和可退金额，再按权限审核或提交管理员处理。
4. 退款完成后确认订单、收款、库存和积分记录一致。

订单跟进

• 待支付：提醒客户付款或由财务登记线下收款。
• 待出库：安排库存人员出库。
• 配送中：跟进配送任务和签收状态。
• 异常：根据异常原因联系客户、配送或管理员处理。
• 已完成：作为客户购买记录和后续积分、财务统计依据。

四、门店商品管理

门店商品用于维护本门店可售商品、价格和启用状态。

常用操作

1. 进入“门店商品管理”，选择商品分类、状态或输入商品名称查询。
2. 点击商品查看 SKU、规格、单位、门店价格和启用状态。
3. 有权限时点击编辑，调整本门店售价或启用状态。
4. 保存后重新查询，确认新价格和状态已显示。
5. 使用用户端选择本门店，复查商城展示和下单价格。

新增门店商品

1. 点击“新增”或“配置商品”。
2. 从总部商品库中选择允许本门店销售的商品和 SKU。
3. 填写门店售价并设为启用。
4. 保存后检查列表；找不到商品时联系管理员先维护总部商品资料。

注意事项

• 用户端商城只会展示满足门店配置和状态条件的商品。
• 门店商品价格调整会影响客户下单金额，应由授权人员操作。
• 商品资料本身由管理员端统一维护，门店端重点维护本门店可售范围。

五、门店库存管理

库存管理用于查看门店库存、库存流水和库存预警。

查看库存

1. 进入“门店库存管理”。
2. 按商品、仓库、库存状态筛选。
3. 查看现存库存、可用库存、冻结库存、库存单位和预警情况。
4. 点击商品查看批次或库存明细，并进入库存流水核对来源。

库存流水

库存流水记录所有入库、出库、盘点、调整和维保消耗。

建议在以下情况查看流水：

• 客户订单出库后库存变化异常。
• 采购收货后库存未增加。
• 维保耗材登记后需要核对消耗。
• 月度盘点或财务对账。

库存处理原则

• 销售订单出库、采购入库、维保耗材应通过对应业务流程处理。
• 人工调整只用于确有差异的情况，并保留原因。
• 库存不足时应及时发起采购申请。

盘点和差异处理

1. 进入库存盘点或库存处理，选择仓库和盘点范围。
2. 对照实物填写实盘数量。
3. 出现差异时先核对未完成的出库、入库和维保耗材记录。
4. 确需调整时填写差异原因并上传盘点凭证。
5. 提交后查看库存流水，确认数量与实物一致。

六、门店采购管理

门店采购用于向上级仓库申请补货，并跟踪审核、出库和收货入库。

采购申请

1. 进入“门店采购管理”，先查看库存和在途采购。
2. 点击新增，选择允许的供货组织或采购来源。
3. 逐项选择商品、规格并填写申请数量。
4. 选择本门店实际收货的入库仓库，填写预计到货时间和申请原因。
5. 核对后提交，列表显示“待审核”即申请成功。

查询审核和供货进度

1. 按采购单号、状态和申请时间筛选。
2. 打开详情查看审核意见、供货仓库、出库数量和当前节点。
3. 被驳回时根据原因修正后重新提交或新建申请。
4. 进入待收货后及时安排人员验货。

采购收货

1. 当采购订单进入待收货状态，打开采购详情。
2. 对照单据清点实到商品、规格和数量，检查包装及质量。
3. 填写合格数量、拒收数量、短少数量和异常说明。
4. 有破损或短少时上传照片，不要将异常数量计入合格数量。
5. 确认入库仓库后提交收货。
6. 查看采购状态、库存数量和库存流水，确认合格数量已经入库。

采购状态

七、客户管理

客户管理用于维护和查看本门店服务客户。

可查看内容

• 客户基础资料：姓名/昵称、手机号、客户类型、服务门店。
• 购买记录：客户历史订单和交易情况。
• 积分信息：客户积分账户和积分变动。
• 维保记录：客户设备和售后服务记录。

查询和维护客户

1. 进入“客户管理”，按姓名、手机号、客户编号或标签查询。
2. 打开客户详情，核对基础资料、服务门店、地址和联系方式。
3. 查看历史订单、积分、设备和维保记录，了解客户近期业务。
4. 页面允许时补充资料、标签或回访记录，并填写跟进结果。
5. 客户归属门店等关键资料需要变更时，联系管理员按流程处理。

使用建议

• 新客户下单后，应核对客户资料和服务门店是否准确。
• 客户长期归属门店变更应按管理流程处理。
• 客户联系方式缺失时，应及时补充，避免配送和售后联系不上。

八、维保工单管理

门店维保用于处理客户售后申请、派工、服务记录和回访。

处理流程

1. 进入“维保工单管理”，筛选“待受理”。
2. 核对客户、设备、故障描述、服务地址、现场照片和预约信息。
3. 确认可服务后点击受理；无法服务时填写原因并驳回。
4. 点击派工，选择合适的维修人员，填写预约时间和备注。
5. 维修员接单后提交维修方案、费用、积分档位和预计时间。
6. 客户确认方案后，维修人员执行“开始服务”，系统记录开始时间。
7. 服务过程中填写维修记录、耗材和照片；完成后提交服务结果。
8. 自费且线下付款的工单，由维修员在服务完成后上传实际付款凭证。
9. 客户确认完成并评价后，工单归档；门店可继续填写回访记录。

跟踪工单

1. 按工单号、客户、维修员、状态和日期筛选。
2. 打开详情查看状态时间线、派工、方案、开始、记录和完成信息。
3. 长时间停留在待确认状态时，联系对应客户或维修员。
4. 设备仍有问题时新增跟进或重新处理，不直接修改历史服务记录。

注意事项

• 维修人员只能处理授权或分派给自己的工单。
• 客户是否使用积分免单，应以客户申请和确认结果为准。
• 线下收款凭证通常在服务完成后由维修人员按实际情况上传。

九、门店报表

门店报表用于查看门店销售、订单、库存、客户、采购和维保情况。

报表查询教程

1. 进入“门店报表”，先选择今日、本周、本月或自定义日期。
2. 确认当前门店，再点击查询。
3. 查看销售额、订单数、客单价及趋势。
4. 切换商品、库存、客户、采购或维保报表查看明细。
5. 点击指标或明细入口追溯到对应订单和业务单据。
6. 报表与预期不符时，先检查日期、订单状态、退款及门店筛选。

常用查看方式：

• 按日期查看销售额、订单数、客单价。
• 查看商品销量排行和库存分析。
• 查看客户新增、活跃和复购情况。
• 查看采购入库、出库和库存周转。

十、与门店端小程序的配合

门店端后台适合电脑端批量查看和管理，小程序适合移动处理。

• 后台：适合订单列表筛选、资料维护、报表查看、较复杂的采购和库存查询。
• 小程序：适合移动审核、现场出库、配送确认、维修记录、上传照片和快速处理待办。

两端使用同一套业务数据，任一端完成操作后，另一端会看到状态变化。

建议电脑端用于批量筛选、资料核对和报表分析；现场拍照、配送核验和维修记录使用小程序更方便。同一单据不要由多人在两端同时提交。

十一、门店资料与员工协作

核对门店资料

1. 进入门店资料，检查名称、地址、联系人、电话、营业状态和服务范围。
2. 发现信息错误时记录正确内容并联系管理员修改。
3. 地址或服务半径修改后，应使用用户端验证选店和下单是否正常。

员工账号使用要求

1. 每名员工使用本人账号登录，不共用店长账号。
2. 岗位变化或离职时，及时联系管理员调整角色或停用账号。
3. 权限变更后退出并重新登录，再检查菜单和操作按钮。

十二、常见问题

1. 后台看不到本门店订单？

检查账号是否绑定正确门店，订单是否归属到该门店，角色是否有订单菜单权限。

2. 客户说小程序看不到商品？

检查门店商品是否配置、商品是否启用、价格是否有效、库存是否满足，以及门店是否处于启用状态。

3. 采购收货时数量填错怎么办？

不要随意重复收货。先联系管理员核对采购单、库存流水和异常记录，再按授权流程处理。

4. 库存预警怎么处理？

先确认实际库存，再根据销量和安全库存发起采购申请；若是盘点差异，应通过盘点或调整流程登记原因。

5. 维修工单按钮不可点？

通常是工单状态不允许、当前账号不是被派维修员，或账号缺少维保权限。请联系店长或管理员确认。